投資紀律定成敗。根據英國富達投資2001年的一項研究指出,自行直接投資的投資者於過去10年的每年投資回報僅5.6%,反之委任理財顧問的投資者,其每年回報高逾一倍(達11.9%)。箇中主要分別,在於理財顧問能在波動市況下,仍可協助投資者堅守長線投資的理念。
周全的諮詢服務是由聆聽開始,清楚了解您的需要和目標,繼而提出切合所需的投資建議。此外,我們同樣重視售後服務的質素,強調定時檢討投資組合,以及重新審視客人需要的重要性。
1) 確立客人的理財需要及目標2) 制訂投資及理財方案3) 與客人取得共識後,開展理財大計4) 檢討投資表現及評估成效