抽新股 (00841) 亞洲木薯資源控股有限公司

抽新股：20090226 ~20090312
新上市股份之取表／收表地點：
(00841) 亞洲木薯資源控股有限公司

澳博(00880-HK)一手中籤率100%，3.08元下限定價

澳博控股公布招股結果，其公開發售股份接獲約11,490份申請，合共認購1.47億股，相當於可供認購股份1.25億股的1.17倍。

該股招股價範圍下限的3.08元定價，認購1手(1,000股)的中籤率為100%。該公司計畫發行約12.5億股新股，85%國際配售，15%公開發售；招股價介乎3.08至4.08元，集資最多51億元，保薦人為德銀。

喜得龍(00977-HK)宣布終止招股計畫

市況波動，再有新上市公司宣布取消招股計畫。喜得龍宣布，由於該公司需要更多時間，考慮現時所察悉到的新情況，宣布該公司及聯席保薦人，決定不按照原有時間表進行全球發售。申請人的申請表格及隨附支票，將於08年7月4日以平郵寄回所填報地址。喜得龍原定發行約5億股，當中1億股為舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎1.38至1.98元，集資淨額約為6.01億元，保薦人為高盛及凱基金融。

三隻新股同日招股分析員料可獲足額認購

今日有三隻新股一齊招股, 不過招股反應一般. 有證券分析員預期, 三隻新股可以獲足額認購, 預期英皇鐘錶珠寶上市首日, 有望上升兩成.
英皇鐘錶珠寶 (00887), 上市公司通函印刷商--卓智(00982), 及內地濃縮橙汁生產商--天溢果業 (00756), 今日起公開招股, 朝早在中環兩間派表銀行, 前來領取表格的市民不多 . 市民陳先生說, 看好鐘錶業前景, 打算認購幾手英皇鐘錶珠寶 .
有興趣認購卓智的市民李先生說, 近期市況不理想, 擔心影響新股表現 , 所以未必入表.
信誠證券聯席董事連敬涵表示, 由於三隻新股的集資規模相當細, 相信可以獲足額認購. 他說, 市場上缺乏與卓智同類型股份, 難以預計卓智上市首日的表現 , 但預期有炒作概念的英皇鐘錶珠寶 , 上市首日有望上升兩成.
英皇鐘錶珠寶招股價介乎 0.3元至0.43元, 每手一萬股, 入場費 4343元, 集資最多 5億8050萬元, 股份7月11日截止認購, 21日掛牌 .
天溢果業招股價介乎 0.63元至0.73元, 每手入場費約2949元, 集資最多 1億8200萬元, 股份7月4日截止認購, 10日掛牌 .
卓智招股價為每股1.6元, 每手二千股, 入場費 3232元, 股份7月4日截止認購, 14日掛牌 .

喜得龍(00977)招股 入場費3999元

山水水泥(691)於昨日截至公開認購后，澳門博彩(880)首日孖展的認購反應一般，錄得2950萬元，而第二日招股的中視金橋(623)更僅約190萬元。
內地運動用品公司喜得龍(977)亦由今日起至7月3日招股，7月11日上市。每手股數由推介時1000股增至2000股，入場費3999.96元。國際配售期將與公開發售部分同日結束，目前市場反應正面。
資本開支2億
主席林水盤表示，公司今年將產品提價10至15%。公司06年及07年資本開支分別為1.26億元及1.9億元，08年及09年度將均增為2億元人民幣。計劃未來2年，每年透過旗下分銷商增加超過1000間零售店，主要於二、三線城市，目標至10年后，將總零售店數目提升至5600間。
財務總監戴佑庭表示，公司預測08年度純利不少於2.88億元人民幣。今年產品仍具有10%至15%上調空間，未來會提高零售價格，以及降低給予分銷商的折扣，以便將通脹高企帶來成本轉嫁。
英皇鐘錶擬集5億
市傳上周已通過上市聆訊、英皇系旗下的英皇鐘錶珠寶將於今日舉行投資者推介會，最快下周招股，擬集資5億元，是次發行的全為新股，較同系的英皇證券(717)及新傳媒(708)分別集資約1億元為多。英皇鐘錶創立於1942年，最初經營鐘錶零售，至60年代開展珠寶零售業務。

喜得龍料今年產品零售價提高10%,未來三年資本開支逾7億元

中國運動及休閒服飾設計及批發商--喜得龍國際有限公司週四稱,預計今年將調高其產品零售價約10%,並將減少給予分銷商在鞋類產品方面的折扣.

喜得龍財務總監兼公司秘書戴佑庭在新聞發佈會上表示,預計今年公司產品的零售價可提高10%,並將透過降低給予分銷商的折扣,以調高鞋類產品的出廠價,但其服裝產品的出廠價則未有調高.
據招股文件,喜得龍2008-10年的資本開支分別為2.29億、2.49億及2.32億元人民幣,合計逾7億元人民幣,主要用於購置物業、廠房及擴大生產研發能力等.該公司計畫透過分銷商,在2008-10年每年增設約1,000個零售店.

投資銀行兼喜得龍上市保薦人高盛於今年3月購入該公司的優先股.完成IPO後,高盛持有喜得龍的股權,將由原來的8%降至6.4%.

喜得龍於招股檔中預計,2008年度淨利應不少於2.88億元人民幣.其去年度淨利為1.35億元人民幣.
該公司計畫是次透過香港首次公開發行(IPO)發行共5億股股份,當中1億股是舊股.招股價區間為每股1.38-1.98港元,涉及集資額6.9-9.9億港元.

喜得龍將於週五(27日)展開公開招股,並計畫於7月11日於香港主板掛牌,上市編號為"977".
高盛、德銀及凱基金融亞洲為其上市保薦人

中視金橋今起全球招股 入場費3515.11元

中國央視（CCTV）最大的廣告合作商之一、民營傳媒廣告營運商中視金橋國際傳媒控股有限公司（下稱“中視金橋”，00623.HK）今天開始全球招股。
　　中視金橋此次共提出發售1.394億股，其中10％在香港公開發售。由摩根士丹利亞洲及嘉誠亞洲擔任全球發售的協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人。發售價格區間為2.63港元至3.48港元。如果不計15％的超額配售權，按3.06港元的中間價計算，此次全球發售可得淨款約4.27億港元，若獲15％的超額配售，則融資額有望達到4.91億港元。
　　根據承銷團的安排，此次香港公開發售於今天上午9點開始至6月30日中午12點止，定價時間定於7月2日，預計於7月8日在港交所主板掛牌交易，每手為1000股。
　　中視金橋的經營模式以廣告銷售為主，主要是買斷有關電視臺的欄目或廣告時間，並打包成不同的產品向直接及間接客戶銷售。在昨天舉行的新聞發佈會上，中視金橋披露自1999年公司成立開始便與CCTV合作，近年來買斷的節目及廣告時間呈不斷上升趨勢，從2005年約4518分鐘增至去年的10450分鐘，欄目也從31個增至55個（其中51個為獨家代理）。
　　公司首席財務官徐嵩鎮披露，公司去年盈利為4230萬元，今年有望實現不低於1.2億元的純利。這番盈利預測基礎從何而來？中視金橋公司主席陳新表示，截至2007年底，公司已經預售出2008年全年的廣告時間，金額達人民幣3.85億元。
　　由於今年中國將舉辦奧運會，去年底銷售的廣告時段會否受到奧運會衝擊，以及去年的銷售是否有奧運會需求拉動的影響，受到業界的關注。對此，中視首席運營官劉矜蘭接受《第一財經日報》採訪時表示，公司並沒有購買或是出售任何奧運會的廣告時間，有關廣告業務不會受到奧運會的影響。
　　“就我們瞭解，在2008年央視的奧運會頻道中，主要是第一、二、五頻道，而我們在今年售出的主要是CCTV的第四、九頻道廣告，以及江蘇省的城市頻道和深圳衛視頻道，這些頻道都不涉及奧運廣告。”她說。
　　公司主席陳新補充說，奧運會之後，中國廣告市場的增長不會降低。他表示，有關研究表明，只要中國繼續保持GDP平衡增長，保持對外開放，中國的廣告市場增長會穩步提升。"我們所瞭解的權威專業機構的研究表明，中國電視廣告市場平均增速在13.8％。"他說。
　　外界質疑中視金橋收入大部分來自央視，而在地方台如江蘇城市頻道及深圳衛視的經營尚未實現盈利，可能給公司帶來潛在風險。對此，陳新解釋說，目前公司與央視的合作穩定，並擁有優先續約權，並不擔心未來的合作關係。“大家可以看到，我們的續約數與欄目數在近幾年一直上升。”他說，“隨著公司業務與客戶資源的擴大，以及這二者的良好互動過程，我們與央視的合作會進一步擴大。”不過他沒有回應公司的地方媒體廣告業務何時將會扭虧為盈。
　　事實上，中視金橋或許也已經認識到過於依賴央視的結果，並正逐步採取策略一方面穩定與央視的關係，另一方面繼續擴展資源。在招股書中，該公司明確表示，將會有70％的集資資金用於收購策略性資產，補充現有業務，其收購對象包括：與央視有合作的境內廣告商、擁有數位傳媒市場的營運商、與地方電視臺有良好關係的廣告商。此外，公司還會有20％的公開集資用於進一步收購央視、其他地方電視臺及數碼傳媒的廣告資源。
　　陳新對於收購表示有信心，因為其目前獲得著名私募投資機構貝恩資本的參股，貝恩資本的常務董事、前摩根士丹利中國區主席竺嫁目前擔任中視金橋的非執行董事，陳新認為這將有助於未來收購事項的進行。另外，盛大網路創辦人兼主席陳天橋也擔任中視金橋的獨立非執行董事，陳新認為這將有助於未來推進數碼傳媒廣告業務的拓展。
　　與近期大多數內地民營企業IPO類似，中視金橋的IPO能否成功，很大程度上還取決於香港的IPO市場氣氛。受到近期股市波動的影響，目前香港IPO市場仍未恢復信心。
　　有香港傳媒昨天引述消息人士的評論說，中視金橋考慮到市場氣氛，此次IPO規模比原先已經有所縮小。不過在昨天的發佈會上，該公司主席陳新拒絕評論有關傳聞。他表示，事實上當天進行的路演中，投資者對於公司的業務與商業模式均表認可。

集團將以每股2.63元至3.48元發售，總集資額為4.27億元至4.91億元，入場費3515.11元。并預期於7月8日在港交所上市。
中視為內地民營傳媒廣告營運商，為客戶提供全國性電視廣告服務。該集團為中央電視台最大民營廣告時間買斷代理商。根據調查，央視在07年占內地的收視率28.9%。

澳博入場費4121元

澳門博彩（880） 宣布招股詳情，將發售12.5億股股份，當中15%在本港公開發售，每股作價介乎3.08元至4.08元，每手為1000股，入場費4121. 6元，集資38.5億至51億元。集團將於6月26日至7月2日公開招股，並於7月10日掛牌。
澳門博彩今日舉行投資推介會，計劃發港公開招股，集團計劃全球發行十二億五千萬股，招股價介乎三元零八仙至四元零八仙，最多集資五十一億元，並在本周四起招股。

信德（242） 主席何鴻燊表示，澳博會按原有計劃上市，不容任何人阻撓。他又指，很大信心會獲證監批准上市。

----------------------------------------------------------------

關於澳門博彩業

澳門統計暨普查局現公佈，在2007年第四季末，博彩業的有薪酬僱員共44,743名，較2006年同季增加22.9%。按職業分類統計，直接與博彩投注服務有關的僱員，如：兌換、賭場監場、巡場、荷官、現金或電話投注員等達30,486名，增幅為34.5%；而賭場侍應生、角子機場服務員、護衛及保安、閉路電視監察員等僱員人數共5,341名，減少5.3%。
博彩業全職僱員在2007年12月的平均薪酬（不包括花紅及獎金）為14,899澳門元，較2006年同月上升6.6%。其中直接與博彩投注服務有關的僱員的平均薪酬為14,942元，增幅為2.0%；而以賭場侍應生、角子機場服務員、護衛及保安、閉路電視監察員等為主的服務、銷售及同類工作人員的平均薪酬則增加10.9%，為8,958元。
職位空缺方面，2007年12月底博彩業的職位空缺共有3,411個，較2006年同月減少2,220個。空缺中1,685個屬於兌換、賭場監場、巡場、荷官、現金或電話投注員等職位；而服務、銷售及同類工作人員的空缺則有994個。
在招聘要求方面，62.7%的職位空缺對工作經驗無特別要求；而94.8%的空缺要求具初中或以上學歷；除廣州話外，要求懂普通話及英語的分別佔75.5%及50.7%。

山水水泥首日招股反應冷清

港股單日轉向，加上近期多隻新股首日跌穿招股價後持續尋底，投資者對新股缺乏信心，至於昨日首日招股中國第二大水泥生產商山水水泥（0691）招股反應冷清，綜合本地數間證券商孖展認購額不足1500萬元，市場人士指出，以目前市況環境而言，認購新股風險仍然不少。
孖展額不足1500萬
統計市場數間券商首日錄得山水水泥孖展認購額只有約1400萬元，按招股價範圍中位數3.175元，集資額約20億元以及公開發售部分佔總發售股數一成計算，首日孖展認購額佔公開發售部分不足10%。
耀才：新股目前未成氣候
耀才證券董事陳啟峰認為，目前市場焦點集中於大市何時重拾升軌，並非個別新股投資價值，故新股若缺乏獨特概念，將難以吸引散戶注意，再者，近期多隻新股上市首日隨即跌穿招股價，反映新股目前仍未成氣候，投資風險亦頗大。
山水水泥將發行6.5億股新股，其中一成公開發售，每股招股價介乎2.7至3.65元，以中位數計算，集資淨額為18.9億元，公開招股部分已於昨日展開，預計於下周三（25日）中午截止。股份將於周四（26日）定價，預計於下月4日（周五）主板掛牌。

山水水泥 (00691)如期招股上市

保薦人:摩根士丹利、瑞信及建銀國際

最多23.86億元
山東省最大熟料及水泥生產商中國山水水泥(00691-HK)公布上市詳情，公司計畫發行6.5億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.7至3.65元，集資最多23.86億元。若以上市中間價3.175元計算，集資額約為18.9億元。集資所得款項，當中78.5%擬用作興建位於山東及遼寧省的生產線及餘熱回收發電器，11.5%用作償還債務，10%作一般營運資金。山水水泥由明日(6月20日)至6月25日中午12時正接受公開認購，7月4日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利、瑞信、建銀國際；按每手1,000股計，入場費3,686.83元。據招股文件所述，截至07年12月底止年度純利2.15億元(人民幣,下同)，按年升5.1%。

上市擬定日期 :2008年7月4日

將於本周五(20日)招股山水水泥(0691.HK)(0691.HK - 新聞 - 公司資料)昨日舉行投資者推介會，計劃發行6.508億股(公開發售及配售各佔10%及90%)，發行價介乎2.7-3.65元，集資規模17.55-23.72億元，預期7月4日掛牌。每手1000股，入場費3686.8元。

A8電媒每手入場費4808.02元 6月12日上市 附中簽機率表

綜合數碼音樂公司A8電媒音樂公佈上市詳情，公司計畫發行9,100萬股，90％國際配售，10％公開發售；招股價介乎1.66-2.38元，集資最多2.17億元，以中位數2.02元計算，集資淨額約1.336億元。
　　集資所得款項，當中約4,850萬用作進行潛在收購，2,750萬用作進一步開發A8 BOX線上系統，2,080萬用作3G技術業務整合，以及1,260萬用作提升互動平臺。 A8由5月28至6月2日中午12時正接受公開認購，6月12日主板掛牌；保薦人為軟庫金彙融資；按每手2,000股計，入場費4,808.02元。
　　據招股檔所述，A8的07年度營業額2.9億元(人民幣,下同)，純利5,527萬元，按年升39％；而招股價相當於07年市盈率12.2至17.4倍。 -----------------------------------------------------
抽1 手中 1 手 10%
26000股 穩中1手
1 手2000股
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080610/00800_348730/C102.pdf

小肥羊入場費3717元 附中簽率表

早前推遲招股的內地連鎖餐飲營運商小肥羊(0968)公布今日起至6月5日在香港公開招股。公司計劃全球發售約2.45億股，當中10%在港公開發售，招股價介乎2.68至3.68元，若以最高價計算，每手(1000股)入場費約3717.13元，派表行為渣打、中銀及恆生。該股預期定價日期為本周四(6月5日)，本月12日於港交所正式掛牌。
　按招股價中間價3.18元計，是次小肥羊集資淨額約4.62億元，而若行使超額配股權，最高集資淨額可達5.18億元。該公司表示，所籌資金的60%將用於08年下半年至2010年內開設150間新自營餐廳及50間餐廳翻新工作，約10%的款項將用於收購公司的特許經營店及其他餐廳業務。公司執行董事兼首席運營官楊耀強表示，在店舖擴張方面，主要重點發展自營店，計劃於今年內新增不少於40家自營店及不少於20家特許經營店，新增店較主要集中於內地東南沿海等經濟發達的地區。他還稱，在海外擴張方面，將主要採取特許加盟店的形式。
今年擬增40家自營店
　小肥羊於05至07年間的毛利率分別為60%，60.5%及60.37%，但踏入今年來內地通脹高企，市場關注該公司利潤會否因此受壓。公司執行董事兼首席財務官王岱宗指出，短期來看，公司毛利率或受壓，但長期而言相信公司毛利率會保持穩定增長或突破。他還表示，是次籌資足夠公司實現招股書內的業務拓展目標，相信上市後一段時間內無需再融資。
　王岱宗還透露，公司於過去三年收購了27間特許加盟店，今年首季也新收購了三家。他表示，在引入策略投資者後，公司在積極拓展新店的同時更開始注重提高同點增長，其中07年錄得3.7%的同店增長，今年第一季的同店增長更達兩位數。
　被問到公司早前宣布延遲招股是否與海外路演結果有關時，楊耀強回應指，公司海外路演進展順利，管理層對路演結果非常滿意。
-----------------------------------------------------------------------------
1 手中簽機率為 50 %
穩獲 1手要 20000股 ( 跟據 hkex 發布數字)

http://www.iporesults.hkex.com.hk/listedco/listconews/sehk/20080611/00968_349427/C102.PDF